Mit der CentralStationCRM-Integration synchronisierst du deine Kontakte direkt nach EchtPost — einmalig oder fortlaufend bei Änderungen im CRM. Zusätzlich werden versendete Postkarten automatisch als Notiz beim jeweiligen Kontakt in CentralStationCRM hinterlegt.
Kontakte gezielt über Filter synchronisieren
Die Integration nutzt die "gespeicherten Filter" aus deinem CentralStationCRM-Account. Du hast zwei Möglichkeiten:
Alle Kontakte synchronisieren — wähle einfach keine Filter aus, und sämtliche Personen und Firmen werden übertragen inklusive ihrer Tags bei CentralStationCRM. Die Tags werden Gruppen bei EchtPost, verhalten sich aber ähnlich wie Tags.
Gezielt filtern — wähle einen oder mehrere gespeicherte Filter für Personen oder Firmen aus. Nur die Kontakte innerhalb dieser Filter werden zu EchtPost übertragen.
Um so einen gespeicherten Filter zu erstellen, schau mal bei CentralStationCRM in die Hilfe: Filter speichern und wieder aufrufen
Sobald du den Filter in CentralStationCRM angelegt hast, solltest du ihn in den Einstellungen zur CentralStationCRM Synchronisation in EchtPost sehen
Die synchronisierten Filtergruppen lassen sich jederzeit anpassen, ändern oder ergänzen.
So richtest du die Integration ein
Daten in CentralStationCRM vorbereiten: Gewünschte Kontakte (Personen oder Firmen) in einem Filter speichern, um nur die gewünschten Datensätze zu übertragen.
Klicke in EchtPost auf Empfänger und wähle Empfänger importieren.
Wähle CentralStationCRM Synchronisation aus.
Gewähre EchtPost einmalig Zugriff auf deinen CentralStationCRM-Account
Wähle aus, welche Empfänger synchronisiert werden sollen.
Fertig! Je nach der Datenmenge solltest du jetzt innerhalb von Sekunden oder Minuten auf der "Empfänger"-Seite in EchtPost die gespeicherten Filter als Gruppen und die Kontakte sehen können.
Automatische Dokumentation im CRM
Sobald du über EchtPost eine Postkarte versendest, wird automatisch eine Notiz auf der Seite des jeweiligen Kontakts in CentralStationCRM angelegt. So bleibt jede Kommunikation nachvollziehbar — direkt dort, wo du deine Kontakte verwaltest.
Gut zu wissen
Adresse erforderlich — Um einen Kontakt bei EchtPost anlegen zu können, wird zwingend eine postalische Adresse benötigt. Personen oder Firmen ohne Anschrift werden beim Import automatisch übersprungen.
Volle Transparenz — Übersprungene Kontakte werden dir im CentralStationCRM-Import übersichtlich angezeigt, damit du genau weißt, welche Kontakte nicht übernommen werden konnten.
