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Kontakte aus CentralStationCRM importieren

Wenn Sie Nutzer von CentralStationCRM sind, können Sie Ihre dort verwalteten Kontakte ganz einfach zu EchtPost importieren. Klicken Sie dazu auf "Kontakte", dann auf "Kontakte importieren" und schließlich auf "CentralStationCRM Synchronisation". 

Alle Details zu der Integration erklären wir auch in dem folgenden Video.

Generell werden nur Kontakte importiert, bei denen auch eine Postadresse hinterlegt ist. Sie können dann entscheiden, ob Sie alle Kontakte mit Adresse importieren möchten oder oder nur die Personen in einem gespeicherten Filter in Ihrem CentralStationCRM. Um mehrere gespeicherte Filtergruppen zu importieren, legen Sie mehrere CentralStationCRM-Importe nacheinander an.

Bevor der Import startet, müssen Sie zudem definieren, welche Adresse importiert werden soll, für den Fall, dass einer Person mehrere Adressen hinterlegt sind. 

Klicken Sie dann ganz einfach auf "Import durchführen".

Im Anschluss an den durchgeführten Import wird Ihnen angezeigt, wie viele Kontakte importiert wurden und welche Kontakte ggf. nicht importiert wurden und aus welchem Grund. Beispielsweise kann Ihnen hier angezeigt werden, dass eine Postleitzahl gefehlt hat. Wenn Sie diese Postleitzahl in Ihrem CentralStationCRM beim entsprechenden Kontakt einpflegen, wird der Kontakt automatisch zu EchtPost importiert. Solange Sie die Verbindung zwischen CentralStationCRM und EchtPost nicht trennen, findet also eine permanente Synchronisation der Kontaktdaten statt. Kontakten, die Sie in CentralStationCRM anlegen, können Sie also direkt im Anschluss eine Postkarte über EchtPost schreiben.

Übrigens wird in CentralStationCRM dokumentiert, wem Sie eine Postkarte geschrieben haben.

Personalisierte Anrede vor dem Import definieren

Sie haben die Möglichkeit, für alle Ihre Kontakte eine personalisierte Anredeform zu definieren. Bevor Sie Kontakte importieren, definieren Sie am besten die Standard-Anrede. Wie dies funktioniert lesen Sie in unserem Hilfe-Artikel zur personalisierten Anrede.